Dow y DuPont reciben aprobación provisional del Ministerio de Comercio de China para su fusión

  • Las compañías están en vías de cerrar la fusión entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre.

WILMINGTON, Del. y MIDLAND, Mich., 2 de mayo de 2017-- DuPont (NYSE: DD) y The Dow Chemical Company (NYSE: DOW) anunciaron que el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) ha otorgado la aprobación reglamentaria provisional para su propuesta de fusión.

La aprobación del MOFCOM está condicionada a que DuPont y Dow cumplan con los compromisos acordados con el MOFCOM con relación a este visto bueno. Esta aprobación permite que continúe el progreso que las compañías han hecho para asegurar los permisos reglamentarios alrededor del mundo para lograr esta fusión pro competitiva, la cual impulsará la innovación y la competencia.

Específicamente, y de forma consistente con los compromisos ya establecidos para obtener la aprobación reglamentaria de la Comisión Europea para la fusión propuesta, Dow y DuPont liberarán ciertas partes de la cartera de protección de cosechas de DuPont y de la línea de investigación y desarrollo y organización, y los negocios globales de Dow con relación a los copolímeros y los ionómeros de etileno-ácido acrílico.

Adicionalmente, Dow y DuPont han establecido compromisos relacionados al suministro y distribución en China de ciertos ingredientes y fórmulas de herbicidas e insecticidas para cultivos de arroz durante cinco años posteriores al cierre de la fusión propuesta.

China es un mercado clave tanto para Dow como para DuPont y lo será para las tres compañías que se pretenden crear después de la fusión. Se espera que la separación que se proponen hacer en tres diferentes vías abra paso a un valor bastante significativo para todos los accionistas, ya que cada compañía será líder con una fuerte orientación al crecimiento en segmentos atractivos donde los retos globales están generando una fuerte demanda para su oferta tan distintiva,

Dow y DuPont seguirán trabajando de forma constructiva con los reguladores en las jurisdicciones más relevantes en donde está pendiente obtener el visto bueno para la fusión, el cual con toda seguridad se obtendrá. El 27 de marzo la Comisión Europea aprobó de forma condicionada la fusión. Las compañías reafirman sus expectativas de que el cierre de la fusión se dé entre el 1 de agosto de 2017 y el 1 de septiembre de 2017, mientras que las escisiones propuestas se espera ocurran dentro de los 18 meses siguientes al cierre. Las compañías esperan que el primer paso de proceso de separación sea la escisión de la compañía de Ciencias de los Materiales (Material Science Company), suponiendo que dicha secuencia les permitirá terminar las escisiones propuestas dentro de los 18 siguientes meses al cierre de la fusión y que no habrá un impacto adverso al valor de las escisiones pretendidas.

Para mayor información, visite www.dowdupontunlockingvalue.com.

Acerca de Dow
Dow (NYSE: DOW) combina el poder de la ciencia y la tecnología para innovar de forma apasionada en lo que es esencial para el progreso humano. La compañía lleva a cabo innovaciones por las que se obtiene el valor del material, polímero, y así las ciencias químicas y biológicas ayudan a enfrentar muchos de los problemas más retadores del mundo, como lo es la necesidad de alimentos frescos, transporte seguro y más sustentable, agua limpia, eficiencia energética, infraestructura más durable y una productividad agrícola más alta. El portafolio integrado y enfocado al mercado de Dow genera un amplio rango de productos tecnológicos y soluciones a clientes en 175 países y en sectores de alto crecimiento como los de empaque, infraestructura, transporte, cuidado personal, electrónica y agricultura. En el 2016, Dow tuvo ventas anuales de $48 mil millones y dio empleo a aproximadamente 56,000 personas en todo el mundo. Las más de 7,000 familias de productos de la Compañía se fabrican en 189 plantas en 34 países en todo el planeta. Las referencias a “Dow o “Compañía” significan The Dow Chemical Company y sus subsidiarias, a menos de que se indique expresamente lo contrario. Se puede encontrar más información acerca de Dow en www.dow.com.

Acerca de DuPont
DuPont (NYSE: DD) ha ofrecido al mercado mundial ciencia e ingeniería de clase mundial a través de productos, materiales y servicios innovadores desde 1802. La compañía cree que al colaborar con clientes, gobiernos, ONGs y líderes de opinión, podemos colaborar en la búsqueda de soluciones a retos globales como el de proveer suficientes alimentos saludables a la gente de todo el mundo, disminuir la dependencia de combustibles fósiles así como proteger la vida y el medio ambiente. Para información adicional sobre DuPont y su compromiso con la innovación incluyente, por favor visite www.dupont.com.

Nota de advertencia sobre los enunciados de proyecciones

Este comunicado incluye “enunciados de proyecciones” que caen dentro del significado de la legislación federal del mercado de valores, incluyendo el Párrafo 27A de la Ley de Valores de 1933 vigente, y Párrafo 21E de la Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1934 vigente. En este contexto, los enunciados de proyecciones a veces abordan negocios futuros, desempeño financiero y condiciones financieras, y a veces incluyen palabras como “esperar”, “anticipar”, “pretender”, “planear”, “creer”, “buscar”, “prever”, “meta”, “objetivo”, “será”, “podría”, así como expresiones similares, y variaciones o negaciones de estas palabras. Los enunciados de proyección -por su propia naturaleza- tratan de asuntos que son, a diferentes niveles, inciertos, como lo son los enunciados sobre la consumación de la operación propuesta y los beneficios que se anticipan de la misma. Estos y otros enunciados de proyecciones, incluyendo el que no se llegue a dar la operación propuesta o a hacer o lograr cualquier registro o alguna otra acción necesaria para consumar dicha operación de forma oportuna o que no se consume en absoluto, no son garantía de resultados en el futuro y están sujetos a riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden generar que los resultados obtenidos difieran de aquellos que se hubieran expresado en los enunciados de proyecciones. Los factores de riesgo importante que pueden generar dichas diferencias incluyen, entre otros elementos: (i) la conclusión de la operación propuesta en los términos y tiempos planeados, incluyendo obtener las aprobaciones reglamentarias, el tratamiento previsto de los impuestos, responsabilidades inesperadas, gastos de capital en el futuro, ingresos, gastos, ganancias, sinergias, desempeño económico, endeudamiento, condiciones financieras, pérdidas, prospectos a futuro, estrategias de negocios y gestión para la administración, expansión y crecimiento de las operaciones de la nueva compañía combinada y otras condiciones que se den antes de completar la fusión, (ii) la habilidad de Dow y de DuPont para integrar el negocio de manera exitosa y para alcanzar las sinergias previstas, riesgos y costos en la búsqueda y/o implementación de posibles separaciones, incluyendo el tiempo previsto, cualesquiera cambios a la configuración de los negocios incluidos en la potencial separación, si se implementa, (iii) la separación propuesta para los negocios en agricultura, ciencia de los materiales y de productos especializados de la compañía combinada posterior a la fusión en una o más operaciones eficientes desde el punto de vista fiscal en los términos y tiempos previstos, incluyendo una variedad de condiciones que podrían retrasar, impedir o afectar adversamente las transacciones propuestas, incluyendo posibles problemas o retrasos en la obtención de las autorizaciones o permisos requeridos conforme a la reglamentación, disrupciones en los mercados financieros o algunas otras barreras potenciales, (iv) posibles litigios relacionados con la transacción propuesta que podrían entablarse contra Dow, DuPont o sus respectivos directores, (v) el riesgo de que interrupciones en la transacción propuesta lleguen a dañar los negocios de Dow o de DuPont, incluyendo planes y operaciones actuales, (vi) la habilidad de Dow o de DuPont de retener y contratar personal clave, (vii)posibles reacciones adversas o cambios a las relaciones comerciales que resulten del anuncio o de la consolidación de la fusión, (viii) incertidumbre sobre el valor de DowDuPont en el mercado de valores a largo plazo, (ix) disponibilidad continua de capital y de financiamiento, y las acciones de las agencias calificadoras, (x) desarrollos legislativos, regulatorios y económicos, (xi) posible incertidumbre en los negocios, incluyendo cambios a relaciones comerciales existentes durante el proceso de la fusión que puedan causar algún impacto en el desempeño financiero de Dow o de DuPont, (xii) ciertas restricciones durante el proceso de la fusión que puedan causar algún impacto en la habilidad de Dow o de DuPont para conseguir ciertas oportunidades de negocio o transacciones estratégicas, y (xiii) la imprevisibilidad y severidad de eventos catastróficos, incluyendo, entre otros, actos de terrorismo o el surgimiento de una guerra o de hostilidades, así como la respuesta de la administración a cualesquiera de los factores antes mencionados. Estos riesgos, así como otros riesgos asociados a la fusión propuesta se comentan con mayor amplitud en la declaración informativa/prospecto incluido en la Declaración de Registro presentada ante la SEC con relación a la fusión propuesta. Aun cuando la lista de factores aquí presentados y la lista de factores presentados en la Declaración de Registro se consideran representativas, ninguna de estas dos listas debe considerarse como una declaración completa de todos los posibles riesgos e incertidumbres. Factores no listados pueden significar obstáculos adicionales a la conclusión de lo enunciado de proyección. Entre las consecuencias de las diferencias materiales en los resultados, en comparación con las anticipadas en los enunciados de proyección se pueden incluir, entre otras, interrupción del negocio, problemas operativos, pérdidas financieras, responsabilidad legal ante terceros y otros riesgos similares, cualquiera de los cuales podría tener un efecto material adverso en las condiciones financieras consolidadas, los resultados operativos, la calificación crediticia o la liquidez de Dow o de DuPont. Ni Dow ni DuPont asume obligación alguna de ofrecer revisiones o actualizaciones públicas a ninguno de los enunciados de proyección, ya sea como resultado de información nueva, desarrollos futuros o algún otro elemento, ni si hubiera cambio en la circunstancia, excepto aquello que sea requerido por la ley de valores o cualquier otra ley aplicable.